Un accueil personnalisé

Par téléphone où sur place, vous ne serez jamais considéré comme un numéro, mais comme un individu avec sa pleine personnalité

• Une réelle méthodologie de travail

  Basée sur un premier entretien permettant de définir précisément vos objectifs, d'évaluer, de formuler les moyens à mettre en oeuvre.
  Une étude patrimoniale complète vous est remise au deuxième entretien avec l'établissement d'un diagnostique et la mise en place de solutions.
  Une actualisation régulière, en fonction des évolutions de votre vie et de votre patrimoine sera effectuée.

• Des analyses systématiques

  Vous permettant de connaitre le coût d'une transmission,mais aussi et surtout les solutions avantageuses à mettre en place avec l'accord des notaires

  
  

  Une indépendance totale dans le choix des supports
  
  Il n'existe au sein de Sud Finances Conseils aucun produit maison; nous les choisissons parmi les banques, les compagnies d'assurances et les gestionnaires de renom, sur des critères de solidité financière et de performance.

• Une garantie des qualifications

  Les membres de Sud Finances Conseils, disposent de certifications professionnelles, MBA de gestion de Patrimoine, DESS de gestion de patrimoine et DUT en gestion des Entreprises et des Administrations.
  Ils suivent chaque année un minimum de 40 heures de formation.

  
  

  Une interprofessionnalité accrue
  
  Les deux décennies d'expérience de Sud Finances Conseils lui permet de tisser un réel partenariat avec un cabinet d'avocats (membre d'un GIE Européen) des études notariales, des experts comptables et différents intervenants économiques